出品 | 零壹智库
作者 | 朱梅胤
随着银行数字化转型速度加快，手机银行App成为了当下银行服务的主要载体。目前，一批手机银行已运营超过十载，其并非一个单纯的App，而是发展为服务上亿零售客群的超级平台，平台功能革新也在从量变走向质变。
2022年以来，各家银行App迎来进一步的版本更新迭代，无论是数字金融还是数字生活都得到了更进一步的用户体验提升。为了对我国手机银行数字经营情况做出全景式展示，零壹智库与中国零售金融智库联合发布2022上半年手机银行TOP 100榜单。
零壹智库从2020年下半年开始，系统解读中国银行业数字金融生态平台的发展变迁，其中手机银行是重要一环。此前，我们曾连续发布了5期手机银行TOP 100榜单。
本次基于此前榜单的评分结果，结合2022年上半年我国主要手机银行的经营表现，再次选取近200家手机银行样本，根据零壹智库设定的评价体系，展开综合分析。评价体系涵盖了4大维度指标，具体包括用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验，各指标的权重分别为35%、15%、30%、20%，最终形成2022上半年手机银行TOP 100榜单。
一、综合评分结果：国有大行和股份制银行包揽前十
2022年上半年以来，手机银行的重要性进一步凸显，构建全新的线上场景生态平台已经不仅是一句战略口号。经过多年的经营实践，各类商业银行已形成差异化竞争优势，在手机银行数字竞争力的综合排名上，一批中小银行在App用户口碑、活跃度等方面甚至超越了部分大行，进而带动自上而下的数字化行动与员工运营思维变革。
（一）排名综述：招商银行位列第二，民营银行集体发力
零壹智库根据我国银行业的划分类型，得出下述有关手机银行竞争格局的研究结论：
六大国有大行牢牢占据着榜单前列的位置，并全部跻身于榜单TOP 10，主要得益于各国有大行的规模优势，2022年上半年平均月活用户均超2500万，最高达到1.16亿。在得分的总分上，工商银行以96.88分依旧位居第一，而建设银行以91.86分排名第三，较2021年下降一名，除建设银行之外邮储银行排名第十位同样下滑了两个名次。
TOP 10的其余四席均为股份制商业银行，招商银行则以92.46分超越了建设银行达到了第二的位置，招商银行虽然在用户规模和App使用频率上不及建设银行，但其主要优势在于用户口碑方面；平安银行则以72.87分排名第七，紧随其后的是兴业银行和浦发银行分别位列第八和第九，其中兴业银行相较2021年上升了三个名次。在TOP 30中，股份制银行依旧优势明显，除了上述四家还有中信银行、民生银行、光大银行、广发银行、华夏银行和浙商银行位列在前三十名，而值得注意的是另一个股份行渤海银行总得分为55.61分位列第三十二名，较2021年大幅上升36名之多。
在城市商业银行的比拼中，共有五家进入到TOP 30的榜单之中，分别为宁波银行61.1分排名14、江苏银行60.7分排名15、中原银行58.2分排名18、北京银行57.2分排名24以及泰隆银行56.5分排名28，和2021年进入TOP 30的银行相比数量相同，但是泰隆银行和南京银行分别替代了长沙银行和桂林银行进入榜单之中，尤其是泰隆银行较2021年上升了17名；除了农商行之外，农村金融机构同样将手机银行App作为银行数字化的重要支点，进入TOP 30的农村金融机构共有七家，分别为丰收互联（浙江农信）、重庆农商行、福建农信、四川农信、陕西信合、江苏农商银行以及黑龙江农信，与2021年相比增加了一家，其中四川农信和江苏农商银行为新上榜农村金融机构。
规模更小的民营银行入选TOP 100的共有七家，入选银行和2021年无异，其中网商银行和微众银行也再度入选TOP 30，排名分别是第16名和第29名，其余五家分别为众邦银行、亿联银行、蓝海银行、三湘银行和富民银行。民营银行相较于2021年数字化进一步得到提速，大多数民营银行名次都有着不同程度的上升，其中众邦银行和亿联银行分别大幅上升18名和29名。
（二）得分结果：2022年上半年手机银行TOP 100综合排名展示
表 1：2022年上半年手机银行数字竞争力TOP 100
注：
1、用户规模粘性：包括月活跃用户数（本期取值区间为2022年上半年，下同）、日均活跃人数及用户活跃度（日均活跃用户数/月活跃用户数）三项指标；
2、日均启动使用：包括日均启动次数、日均使用时长、人均单日启动次数及人均单日使用时长四项指标（本期取值区间为2022年上半年）；
3、商店口碑评分：包括下载量（安卓）、ASO关键词指数（苹果）、IOS当前版本评分、当前版本评分次数等四项指标，其中，ASO关键词指数（苹果）选取2022年上半年月度均值，其余三项选取2022年7月份的最新数值；
4、用户规模粘性、日均启动使用的数据指标均来源于易观千帆，数据统计时间截至2022年8月1日；商店口碑评分指标数据来源于蝉大师，数据统计时间截至2022年8月1日；
5、针对一家银行多个手机银行客户端的情况，选取排名最高的App参与评选并予以展示；
6、表格所展示的为各银行的手机App名称，部分银行App所使用的名称并非为银行名称，如平安银行的平安口袋银行，浙江农信的丰收互联；
7、本榜单表格仅展示两项项具有代表性指标供参考，即平均月活用户数和IOS平台当前版本评分；
8、本次评选以公开获取数据为主，分数仅供参考，评选过程或存在疏漏和主观意见，欢迎反馈数据以及提供意见与建议；
二、TOP 100机构类别：银行类型无大变化，山东省13家中小行入榜
（一）手机银行TOP 100的所属机构类型与省份统计
经过零壹智库统计发现，入选的手机银行TOP 100名单呈现显著的属地化、个性化特征。下文分别从所属机构类型、中小银行所属省份等两个角度，综合分析我国手机银行的经营格局。
从所属机构类型来看，在本次入选的100家银行之中，城商行数量最多共达到了42家，较2021年微增一家；其次是农村金融机构，入选数量为32家，较2021年减少了一家；民营银行无论是数量还是进入榜单的银行都与2021年保持了高度一致；而国有商业银行和股份制商业银行再度全员入选，数量分别为6家和12家；此外，2021年首度入榜的外资银行——汇丰银行于此次评选中同样进入了榜单之中，但是相较于2021年排名情况降低了4名。
从所属省份来看，除了18家全国区域的国有大行和股份制银行外，入选了TOP 100的中小银行共覆盖了30个省份，几乎全国各地区域均有所涉及。从各省份银行数量来看，前三名排序和2021年度保持一致，分别为第一名山东省入选数量为13家、第二名江苏省入选8家、第三名浙江省入选7家，前三名合计达到入选数量达到39家，占比近全部中小银行的5成左右。一方面得益于这些区域银行数量的优势，另一方面也体现了这些区域多元化的线上高频使用场景和优秀和银行数字化发展趋势。
图 1：2022上半年入选TOP 100手机银行的所属银行类型
资料来源：零壹智库
图 2：2022上半年入选TOP 100手机银行的所属省份
（二）入选手机银行TOP 100的中小金融机构前5名
虽然全国性质银行无论是数字化建设还是App成熟度都远高于各地的中小型银行，但全国各地中小银行在所属地的影响力并不亚于各大全国性银行，中小银行在生活场景上的应用与当地的契合度更加高，体现在App功能上或能更受到所属当地用户的青睐。另一方面，2022年各中小银行也进一步在App功能上推陈出新、优化体验，进行了更多数字化战略的尝试。
结合2022年上半年手机银行TOP 100名单，零壹智库分别选取了城商行、农村金融机构各自排名前5位。综合各项指标来看，中小银行中排名最高的为宁波银行综合名次为第14名，相比于2021年提升了4名，而2021年排名最高的中小银行浙江农信（丰收互联）则下降至第17名，但仍然排在农村金融机构类的第一名位置。另一方面，泰隆银行此次以城商行第五名替代了2021年的长沙银行的位置，四川农信也首次进入农村金融机构前五名。另外，这10家银行总排名均进入了TOP 30，而这两类头部银行的比拼中，城商行整体名次要略微优于农村金融机构。
表 2：2022上半年城商行和农村金融机构手机银行TOP 5
三、活跃用户排名：工商银行月均MAU过亿，浙江农信登顶中小行
零壹智库基于易观千帆公布的各家手机银行月度活跃用户数据，汇总了近200个手机银行App的数据情况，并整理了2022年上半年手机银行App平均月活跃用户数（MAU）TOP 30榜单情况。通过数据对比分析，手机银行的月活用户数TOP 10均由全国性银行构成，包含六大国有大行以及招商银行、平安银行、浦发银行和光大银行四家股份制银行。整体来看TOP 30银行App的平均MAU达到了2159.39万人，较2021年度上升7.53%，其中TOP 10平均MAU为5541.11万人。
从2022年上半年手机银行月均月活跃用户数量（MAU，选取2022年1-6月数值的平均值）来看，排名前三位的分别是——工商银行1.16亿、农业银行9858.66万、建设银行9143.93万。工商银行也成为唯一一个平均月活用户过亿的银行，农业银行以9858.66万人的月活数据正朝着亿级目标接近，同时在名次上相较于2021年也上升了一名超越了建设银行。除了工商银行、农业银行和建设银行外其余三家国有银行中国银行、邮储银行和交通银行平均月活分别达到5197.4万、3548.9万和2840.9万。
在平均月活TOP 30的银行App中，对比2021年数据大部分银行App月活数呈现上升的趋势共有25家，最高的为网商银行上升幅度达到36.72%，增长幅度最大的城商行、股份制银行和国有银行分别为北京银行、浦发银行和交通银行，增幅分别达到了33.91%、23.83%和22.74%。呈现负增长的共有5家，分别为四川农信、中国银行、民生银行、邮储银行和广西农信，负增长幅度最大的为广西农信的-8.54%。
图 3：2022年上半年手机银行App月均月活跃用户TOP 30（单位：万人）
资料来源：易观千帆、零壹智库
注：手机银行活跃用户数TOP 30，选取易观千帆2022年1-6月平均值进行测算,即2022年1月至6月的活跃用户数的总和/6。
在股份制银行中，招商银行和平安银行的App仍全面领先于其他银行，其平均月活分别为6196.1万和3722.1万，甚至超越了部分国有大行，平均MAU进入千万级的还有浦发银行、光大银行和中信银行，数据分别为1865.6万、1452.8万和1207.7万。
手机银行App平均月活进入到TOP 30的城商行共有4家，农村金融机构共有10家，在数量上农村金融机构显著多于城商行，在月活表现上也同样是农村金融机构表现更佳优异。其中浙江农信（丰收互联）的月活数最多，达到了679.8万，环比增长2.36%；城商行中App月活最高的为江苏银行达到了459.8万，环比增长18.95%；值得注意的是，月活数TOP 30中仅有一家民营银行上榜，即网商银行月活数据为318.85万人，环比增长达到了36.72%。
四、IOS平台评分排名：招商银行近满分，民营银行四家入榜
在各个App的用户评价方面，由于安卓各大商店平台较多且评分标准并不统一，评比较为繁琐，而较为标准的谷歌商店又由于国内使用环境原因无法呈现客观事实，因此仅选取蝉大师所公布的国区IOS的平台数据作为用户评价的数据来源。
从IOS当前版本评分来看，入选2022上半年手机银行TOP 30的银行类型中，共有15家城商行、5家股份制银行、4家农村金融机构、4家民营银行、1家国有大行和1家外资银行。从占比情况来看城商行App入榜数量最多。
图 4：2022上半年手机银行APP IOS平台
当前版本评分TOP 30
数据来源：蝉大师，零壹智库
注：表中评分为IOS平台当前版本评分，选取2022年8月1日的最新数据。
股份制银行评分较为优异，招商银行、浦发银行、兴业银行三家分别包揽了前三名，招商银行获得了4.91分的高分（满分5分），从下载量和评分分数来看都当之无愧成为口碑之王。第四名则为宁波银行其IOS评分为4.84分，而国有大行中得分最高的是交通银行得分为4.78分，相比于2021年共有4家入选，评分情况有所下滑。值得注意的是唯一一家外资银行——汇丰银行得到了4.28分的高分位列第六，但其下载量和评论量并不高，分数可能不具备一定的客观性；除此之外，泰安银行、威海银行、东莞农商银行、唐山银行、广州农商银行等入榜的中小银行同样存在评论量较少的问题。
与2021年不同的是，此次有四家民营银行进入了TOP 30榜单，分别为网商银行、蓝海银行、亿联银行以及微众银行，2021年仅有网商银行一家进入了该榜单中，民营银行在用户口碑方面得到全面提升。农村金融机构中东莞农商银行以4分的分数位列同类银行第一，排名TOP 30的第17名，由此可以看出这类中小银行在用户体验上还有进一步优化和提升的空间。
从分数变化的情况来看，TOP 30的榜单中共有10家银行的App出现了不同程度的上升，17家出现了一定的分数下跌情况。其中上升幅度最大的为渤海银行，2021年年度其IOS平台评分仅为2.51分，仅半年其分数已经达到了4.17分，究其原因主要是渤海银行上半年开发并发布了全新的手机银行6.0，在 IOS平台上架了新款App并与老版做了分离，使得用户能够就新的App进行评分并得到用户的广泛好评。而分数降低幅度最大的是微众银行，由4.04分下降至3.62分。
五、银行App重大版本更新案例展示
零壹智库选取了三家2022年以来进行过重大App版本更新的手机银行——平安银行、渤海银行、上海银行，对这些银行的新版本内容、场景平台搭建成果和亮点进行简单展示，以期同业做相应参考。
表 3：2022以来三家重大更新手机银行特色概述
图5 平安口袋银行6.0底部频道编辑功能和适老化页面
资料来源：平安口袋银行App
平安银行于7月26日正式发布了平安口袋银行6.0版本，在坚持打造智能化零售银行的战略下，从智能交互、适老化无障碍、生活权益、理财服务四大维度进一步升级，以简单一点为主题，持续优化用户体验，助力金融生活更加便捷、智能。
在智能交互上，上线了全新的widget插件，在苹果、华为等手机的系统层便可使用平安银行的功能服务，同时对搜索功能、底部菜单栏进行了进一步的优化。在适老化无障碍上，在原有的基础适老化功能上新增了屏蔽广告、弹窗等功能，并进一步智能识别风险。在生活权益上，引入了更加丰富的第三方生活场景类权益，场景化经营愈加全面。在理财服务上，上线了灵活宝和小微生意通两大新功能，并提升了贷款流程的线上化程度。
图6 渤海银行手机银行6.0
渤银E财、渤银E贷、渤揽惠页面
资料来源：渤海银行手机银行App
渤海银行于6月30日正式发布的全新手机银行6.0版本，在基础功能、产品谱系、生活场景和用户服务等重点领域进行升级，全新上线了渤银E付渤银E财和渤银E贷产品谱系，构建渤揽惠非金融服务专区，打造渤银E管家服务品牌。
在金融服务上，渤银E财和渤银E贷作为渤海银行重点产品，无论是理财还是信贷服务都为客户提供了更加快速便捷的线上化用户体验，提升App数字化的同时制定不同客户的差异化需求。在生活服务上，渤揽惠生活场景内容服务，围绕教育、医疗、吃喝玩乐等消费生活需求，打造一站式金融生活服务平台，如引入云闪付、云缴费等合作平台。而渤银E管家客户服务品牌，则提供了千人千面的差异化客群服务，根据客户不同需求所需提供匹配的金融、非金融产品，为客户提供定制化的管家服务。
图7 上海银行手机银行7.0智能客服
资料来源：上海银行手机银行App
上海银行于6月末正式上线了7.0版本更新，7.0版本延续该行个人手机银行简而不凡 智慧随心的服务理念。在App页面上全面焕新，同时在性能上也得到了大幅提升；在创新场景金融方面，7.0针对亲子场景打造了上海银行宝宝服务，打造孩子专属存钱罐功能；在智能化应用场景方面，将虚拟现实、自然语言处理等技术相结合，打造出了数字员工小海蓝蓝为客户提供智能服务，不仅能提供专业的服务还能通过机器学习不断自驱完善。
