科技政策要聚焦自立自强，近期行情咋个把握机会？（附股池）
12月15日至16日，中央经济工作会议（简称会议）在北京召开，通过学习会议公告等材料，我们认为，扩大内需，完善产业链安全，以及科技创新是科技行业明年投资三条主线。扩大内需方面：我们看到1）智能驾驶，2）东数西算，3）消费电子需求可能迎来复苏；完善产业链安全方面，建议关注4）半导体设备及材料自主可控的投资机会；科技创新方面，建议关注5）新举国体制下国企改革，6）卫星互联网等重大项目推进带来的投资机会。
扩大内需1：智能电动车稳健增长
会议明确指出扩大新能源汽车消费。我们认为，中国将进一步改善智能电动汽车的用车环境，加大公共充电基础设施的建设力度，推广道路5G网络与高精度地图覆盖率，完善智能驾驶的测试标准。我们认为智能电动汽车+汽车电子零部件是未来3年投资的主线，建议关注：蔚来、理想汽车、小鹏汽车、舜宇光学。
扩大内需2：东数西算建设推进
会议明确指出要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资，加快实施十四五重大工程，加强区域间基础设施联通，东数西算作为十四五期间数字领域的重大工程，有望迎来加速发展。我们认为数据中心板块在数字经济建设持续推进、及平台经济触底回稳的背景下，23年需求端有望企稳回升，建议关注：中国移动、中国电信、中国联通、万国数据、数据港、奥飞数据
扩大内需3：消费电子需求复苏
智能手机等消费电子产品是国内消费的重要组成部分。受消费较弱及产品创新放缓的影响，IDC表示2022年前三季度中国智能手机需求同比下滑21.3%。我们认为，随着疫情防控措施优化叠加稳经济政策的持续发力，需求有望边际改善。我们认为VRAR+元宇宙是消费电子未来3年投资的主线，建议关注明年苹果MR的新品发布。建议关注：立讯精密，舜宇光学。
完善产业链安全4：建议关注半导体设备和材料
会议明确提出围绕制造业重点产业链，找准关键核心技术和零部件薄弱环节，集中优质资源合力攻关，保证产业体系自主可控和安全可靠。我们认为目前半导体主要的薄弱环节是设备与材料，国产替代紧迫性提升，且国内产线将加大对于上游供应链的验证以及提升国产替代为最终目标，看好：盛美上海、北方华创等。
科技创新5：新型举国体制下国企改革有望迎来机会
会议明确完善新型举国体制，发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用，突出企业科技创新主体地位，同时要深化国资国企改革，提高国企核心竞争力。我们认为新型举国体制将与国企改革相结合，部分央企研发力量或存在协同和整合的需求，推荐：普天科技、国博电子。
短线爆发重点股池梳理：
1）、英飞拓
1、据公司22年半年报，1+4+3业务体系，一个主业是提供智慧城市细分领域规划、软件与硬件供应、建设和运营服务；四个业务板块是聚焦智慧园区、智慧楼宇+、城市应急数据治理、数字营销提供整体解决方案；三个层面是布局智慧城市技术结构的三个层次，形成完整的数字化、智能化解决方案体系，发布了适用于城市管理、应急管理的自主研发软件系统《应急指挥系统 V1.0》。
2、公司实控人为深圳市国资委，是国内率先通过公安部GA认证的企业，提供智慧城市顶层管理平台软件以及智慧安防等系统解决方案和边缘计算设备，5G多感知设备等，境外收入占比30.97%。
2）、恒锋信息
1、公司的控股子公司福建微尚生活服务有限公司，主营业务包括为老服务、为老科技、为老商城三个板块。2021年公司正式成立养老产品部，利用互联网、物联网、云计算等智能化技术，结合不同的养老模式，全新构建覆盖养老服务全周期、全场景的智慧养老信息平台。
2、公司是福建省互联网经济促进会数字乡村专委会理事单位，目前由公司提出的乡村振兴发展框架已提交专委会审议完善优化。公司参股子公司快应数科（北京）科技有限公司已在湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县设立全资子公司试点开展十八洞村数字乡村建设运营，助力乡村发展。
3）、祥鑫科技
1、22年12月9日晚公告，公司与宁德时代签订合作协议。双方将在电池Pack箱体领域结构件合作，加强冲压件、热管理系统产品、储能机柜、热成型及辊压成型技术等其他产品或者项目的合作。
2、公司将重点发展新能源赛道，包括新能源汽车、动力电池以及储能产品，公司已经向华为、新能安、Enphase Energy、Larsen等国内外知名企业供应光伏逆变器结构件、储能柜结构件等相关产品。
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