1、总的来看，受疫情影响，从大到小的是畜禽饲料>禽养殖>种植种子>生猪养殖>水产料>动保细分赛道，受新冠影响最大的因素是;畜禽饲料需求变差>运输压力>生产节奏。禽养殖生产节奏>运输压力>需求变差，种植种子生产节奏>运输压力。
生猪养殖生产节奉>运输压力>需求变差水产料生产节奏>需求变差>运输压力。动保需求变差>运输压力。
2、生猪生产节奏打乱，叠加猪价上涨，压栏显著。
3、禽;3-4月影响生产运输，北方养殖户投苗大幅缩减，一体化企业影响较小。
对种苗企业而言，新冠疫情的确有因为运输不畅导致销量减少、生产略有压栏以及降价促销的现象。
4、动保发货和运输有一定影响。目前生产总体较为正常，大多公司有一定原材料备货。发货受到疫情景响，部分区域因疫情影响无法送达，小部分客户出现退货情况。运输成本明显提升，部分运输公司停运，运输和快递费用上涨15-25%。
5、水产料影响主要在华东上海周边，短期影响出塘节奏，种苗饲料成本提升;其他华南华中西南影响不大。疫情对华东地区的水产消费和农资运输有一定的影响，其他片区影响非常有限。
6、种植和种子春播（4月播种）种子，吉林片区的玉米种子销售播种受到一定影响，政府通过加强运输、送农民返乡等行动降低疫情影响影响较为可控。
二、国内新冠疫情形势电话交流
（1）专家认为的放开条件&时间最早二十大以后，迟一些明年两会。
放开条件
病毒弱于omicron;
老年人接种率85%;
小分子新冠特效药可及，想用就能有;
足够方舱&居家措施;
ICU 医疗资源足够。
（2）上海疫情趋势判断现在不是专业问题，上海需要找到一个临界点，需要体现大家集体维护一个意志，维护动态清零。
上海市场化、自由化很强，和西方更靠近，现代城市管理更多考虑成本效益，其它城市考虑的就是不惜一切代价，除了新冠都是代价。
（3）北京疫情趋势判断北京从上到下态度都没有问题，准备也充分，防控强度仅次于新疆。目前传播源头还未知，但是大部分病例都能关联到号病人身上。
（4）当前推广老年人接种的限制因素
国产疫苗安全性;
国产新冠疫苗不良反应缺乏公开透明的态度和相关数据;
老年人出现不良反应处置不好影响会比较大;
医患关系紧张。
（5）对 mrna 疫苗看法需要，国内三期基本做完了，在整理数据，国产安全性有效性都行。
（6）对新冠小分子药看法必须的，放开很重要的条件，也是英国、美国放开的底气，社区广泛可以使用，免费使用。国内如果能做出默克的效果，肯定能被批。
（7）国内 Paxlovid 大规模使用限制因素
订单问题，产能受限需要时间;
给国产药留下价格空间;
对中药保护。中国也要继续坚持传染病预防为主的方针，这是基本国策。
（8）最新出现在多国的儿童肝炎和新冠关系没有明显炎症反应升高，专家认为和新冠没有关系，4-5月本身是腺病毒高发期。
